自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特WillArnett配音）的失踪让整个城市都在惶恐之中，甚至有传言说他被外星人绑架了。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯PaulF.Tompkins配音）决定参加州长的竞选，因为他深信只有他才能拯救这个失落的城市。而他的妻子戴安（爱丽森·布里AlisonBrie配音）虽然不情愿，但依然坚定地支持着他。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝AmySedaris饰）的恋爱似乎十分顺利，但是远离城市的男友家中，她却遭遇了奇怪的考验：一只狂躁的老鼠和一只高傲的猫竟然相爱了！凯瑟琳公主必须要通过无数的考验才能和她的男友在一起。一天，一只神秘的小母马藿莉出现在波杰克的门前，她声称自己就是波杰克失散已久的女儿，于是波杰克和藿莉一同踏上了寻母之旅，他们遍历了整个城市，才最终找到了波杰克的失散多年的母亲碧翠丝，也让家族的阴影得以解除。这是一段充满奇幻与刺激的旅程，波杰克和他的朋友们将继续在这个独特的城市里探险并创造奇迹。?豆瓣g