皓月当空，诗意绘画般的美景中隐藏着无尽的江湖险恶。武林盟主（濮存昕配音）被奸诈狠毒的熊天霸（张丰毅配音）陷害，身中剧毒，危在旦夕。危急之际，盟主得到了卖炸糕的小贩兔二（范伟配音）的出手相救，盟主深知离世不远，决定将毕生心血传授给兔二。他交代兔二前往京城虎啸武馆，将代表武林至高无上的令牌交给他的女儿牡丹（闫妮配音）。兔二信守承诺，历尽千辛万苦来到虎啸武馆，却发现熊天霸已自封武林盟主，占领武馆，兔二不知不觉成为武馆厨房的杂役。与此同时，一无所知的牡丹和盟主的徒弟两米（张一山配音）也回到京城，他们将迎来一场动摇江湖的正邪大战……g